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广发证券:予金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级 目标价34.96港元

发布日期:2024-01-14 06:21    点击次数:179

广发证券发布研究报告称,予金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级,合理价值34.96港元。公司传统业务稳定增长,Carvykti未来几年销售放量确定性较高,公司业绩有望保持高速增长。

广发证券主要观点如下:

公司底层技术架构丰富,传奇生物即将兑现成长潜力。

金斯瑞立足于基因合成迈向多元化发展。围绕中心法则,凭借基因合成领域深厚的技术积累,四大业务板块之间协同效应明显。生命科学业务是公司的基石业务,同时传奇生物与蓬勃生物有望带来更加强劲的增长引擎。

传奇生物——扩充产能等待释放,西达基奥仑赛放量在即。

继续推动西达基奥仑赛的全球临床进展,在ASCO会议中,CARTITUDE-4结果表明clita-cel有望为2-4线治疗提供新的治疗选择,传奇生物已向EMA及FDA递交扩大适应症的申请,未来有望继续扩展适用范围。目前限制细胞治疗放量的主要因素在于产能,传奇生物目前正在积极布局全球产能建设,后续Cilta-Cel的持续放量有望超预期。

业务板块协同发展,创新推动持续成长。

(1)金斯瑞生命科学业务,细分赛道龙头,创新助力持续发展。(2)蓬勃生物,资金储备丰富,固定资产压力小,未来三年有望实现收入的稳步增长。(3)百斯杰,立足工业酶,迈向合成生物学新征程。